Рекордний приріст чистої енергії утримував викиди вуглекислого газу (CO2) у Китаї нижче рівня попереднього року протягом останніх 10 місяців 2024 року. Проте новий аналіз Carbon Brief, заснований на офіційних даних і комерційних джерелах, показує, що завершення відновлення Китаю після політики “нульового ковіду” у січні та лютому, у поєднанні з аномально високим зростанням попиту на енергію, зупинило падіння викидів CO2 у 2024 році загалом.
Хоча викиди CO2 у Китаї у 2024 році зросли приблизно на 0,8% порівняно з попереднім роком, вони були нижчими, ніж за 12 місяців до лютого 2024 року.
Інші ключові висновки аналізу включають:
-
Викиди CO2 у Китаї зросли на 0,6% у четвертому кварталі порівняно з попереднім роком, оскільки очікування стимулюючих заходів підняли використання вугілля в промисловості та попит на нафту.
-
Крім того, вітрова та сонячна енергія не досягли очікуваних рівнів у останньому кварталі 2024 року, ймовірно через обмеження доступу до мережі на користь вугільної енергії, яка залишилася стабільною порівняно з попереднім роком.
-
Зростання потужностей чистої енергії прискориться у 2025 році, оскільки масштабні проєкти вітрової, сонячної та ядерної енергії поспішать завершити до кінця періоду 14-го п’ятирічного плану.
-
Зростання попиту на електроенергію в промисловості сповільнилося з літа 2024 року, а загальне зростання попиту на енергію зменшилося у четвертому кварталі року.
-
Ці фактори, ймовірно, призведуть до скорочення виробництва вугільної енергії в Китаї у 2025 році, що матиме міжнародне значення для енергетичних ринків та викидів.
-
Проте черговий період зростання промислового попиту, спричинений урядовими стимулами, може змінити цю картину, особливо якщо спад на ринку нерухомості завершиться.
-
Як завжди, останній аналіз показує, що політичні рішення, прийняті у 2025 році, суттєво вплинуть на траєкторію викидів Китаю у найближчі роки. Зокрема, у 2025 році готуються як нові зобов’язання Китаю за Паризькою угодою, так і наступний п’ятирічний план країни.
Викиди стабілізувалися з лютого 2024 року
Відкриття Китаю після “нульового ковіду” серйозно розпочалося у березні 2023 року, що призвело до швидкого зростання попиту на енергію порівняно з попереднім роком до лютого 2024 року. Це спричинило зростання викидів CO2 у Китаї на 3,8% у першому кварталі 2024 року. Викиди стабілізувалися у період з березня по грудень 2024 року, оскільки зростання постачання чистої електроенергії покрило весь приріст попиту на електроенергію, тоді як викиди від виробництва цементу та сталі знизилися через скорочення попиту на будівельні матеріали. Це показано на малюнку нижче.
Викиди Китаю від викопного палива та цементу, мільйони тонн CO2, підсумки за 12 місяців.
Джерело: Викиди оцінені на основі даних Національного бюро статистики про виробництво різних видів палива та цементу, даних митниці Китаю про імпорт та експорт, а також даних WIND Information про зміни в запасах, застосовуючи коефіцієнти викидів з останнього національного інвентарю парникових газів Китаю та річні коефіцієнти викидів на тонну виробництва цементу до 2023 року. Розподіл споживання вугілля за секторами оцінено з використанням даних про споживання вугілля від WIND Information та даних про електроенергію від Національної енергетичної адміністрації.
Після лютого 2024 року зростання споживання нафти також стабілізувалося. Використання вугілля в хімічній промисловості, а також вугілля і газу в інших промислових секторах продовжувало зростати, компенсуючи падіння викидів від промисловості будівельних матеріалів. Внесок у стабілізацію викидів протягом останніх 10 місяців 2024 року показано на малюнку нижче, розподілений за видами палива та секторами, де дані доступні.
Зростання виробництва електроенергії з невикопних джерел встановило новий рекорд, збільшившись більш ніж на 500 терават-годин (ТВт-год) порівняно з 2023 роком, який уже був рекордним.
Це більше, ніж уся генерація електроенергії в Німеччині у 2023 році. Сонячна енергія відповідала за половину приросту постачання чистої енергії.
Викиди зросли в четвертому кварталі
Після зростання у першому кварталі 2024 року викиди CO2 у Китаї почали знижуватися у березні, впавши на 1% у другому кварталі року та вирівнявшись у третьому кварталі. Хоча викиди в енергетичному секторі залишалися стабільними в четвертому кварталі, промислові викиди поза енергетичним сектором перейшли до зростання. Не було скорочення викидів в енергетичному секторі, щоб компенсувати це зростання, що призвело до оціненого збільшення загальних викидів на 0,6%. Найбільшим фактором стало відновлення попиту на нафту та газ поза енергетичним сектором, що вказують великі стовпці під “Усі сектори” та “Інші сектори” на малюнку нижче.
Попередні дані Національного бюро статистики показують, що попит на газ і нафту зріс на 10% і 3% відповідно у четвертому кварталі 2024 року порівняно з попереднім роком. Постачання очищених нафтопродуктів знизилося на 1,5%, тож зростання попиту на нафту, очевидно, повністю відбулося за рахунок споживання сирої нафти в хімічній промисловості.
Виробництво сталі пожвавилося після оголошення стимулів наприкінці вересня, зросло на 2% у жовтні-листопаді та на 12% у грудні після скорочення на 4% за рік до вересня. Зростання у грудні, однак, сталося через скасування різкого падіння виробництва на 15% у грудні 2023 року, що було останнім заходом для дотримання ліміту, встановленого урядом на виробництво сталі протягом року. У результаті виробництво сталі у грудні 2024 року різко зросло порівняно з попереднім роком, але залишилося нижчим за рівень 2022 року.
Споживання газу відновлюється після падіння, спричиненого стрибком цін у 2022 році, але зростання попиту, як очікується, цього року сповільниться. Виробництво цементу впало на 6% у порівнянні з попереднім роком у останньому кварталі, продовжуючи спад, який розпочався у 2020 році і призвів до скорочення виробництва цементу в Китаї майже на чверть від його пікового рівня, оскільки обсяги будівництва зменшилися.
Конфлікт між вугіллям і чистою енергією
Як показано на графіку вище, викиди від енергетичного сектору залишалися стабільними протягом четвертого кварталу 2024 року, з невеликим падінням від вугілля та невеликим зростанням від газу. Однак, оскільки зростання попиту на електроенергію сповільнилося до 3,5%, викиди мали б знизитися.
Навіть коли зростання попиту на електроенергію сповільнилося у жовтні та листопаді, генерація з викопного палива продовжувала зростати. Це сталося через різке падіння використання сонячних і вітрових потужностей, як показують дані Китайської ради з електроенергії, отримані через Wind Financial Terminal. Зазвичай використання коливається від місяця до місяця, особливо у випадку вітрової енергії, оскільки погодні умови змінюються. Однак падіння використання сонячної енергії було найбільшим за всю історію спостережень і, у випадку як сонячної, так і вітрової енергії, це конкретне зниження не пояснюється погодними умовами. Погодні умови для сонячної та вітрової енергії були трохи гіршими, ніж торік. Якщо падіння використання не було спричинене погодою, іншою можливою причиною є зростання відключень, тобто обсягу сонячної та вітрової енергії, що не подається в мережу. Офіційно заявлені ставки відключень зросли лише незначно.Очевидне зростання неофіційних відключень сонячної та вітрової енергії у листопаді свідчить про проблеми, які, ймовірно, виникнуть на електроенергетичному ринку Китаю, коли попит на вугільну енергію почне падати. Уряд підштовхнув покупців електроенергії до укладення довгострокових контрактів із вугільними енергетичними компаніями, які передбачають гарантовані обсяги продажів. Це був спосіб підтримати прибутковість і дозволити інвестиції в нові вугільні потужності.
Тепер це, здається, вступає в конфлікт із зростанням чистої енергії та зусиллями щодо обмеження викидів.
Коли генерація з чистих джерел зростає швидше або загальний попит на електроенергію зростає повільніше, ніж очікувалося, покупці електроенергії з цими довгостроковими контрактами можуть зіткнутися з штрафами, якщо вони не відмовляться від постачання з чистих джерел і не закуплять у вугільних генераторів. Цей конфлікт посилюється, коли на ринок входить багато нових вугільних потужностей. Нові блоки мають внутрішні цілі виробництва і, принаймні в деяких випадках, попередньо укладені угоди про закупівлю електроенергії, що робить їх небажаними до скорочення виробництва, навіть якщо в мережі немає місця. Примітно, що вперше відключення відновлюваної енергії стало серйозною проблемою в Китаї приблизно у 2015 році, коли попит на генерацію з вугілля падав.
Статистичний аналіз також показує, що використання сонячних і вітрових потужностей має тенденцію падати, коли використання вугільних потужностей також падає – протилежне тому, що мало б бути очікуваним. На добре функціонуючому ринку використання вугільної енергії повинно падати, коли доступно більше чистої енергії.
Статистична модель, яка прогнозує використання сонячних і вітрових потужностей за провінціями, використовуючи щоденні метеорологічні дані, не змогла передбачити падіння використання у жовтні та листопаді, що вказує на те, що погодні умови не були головною причиною скорочення.
Якщо зростання попиту на електроенергію сповільниться у 2025 році, а очікувані рекордні додавання чистої енергії будуть реалізовані (див. нижче), конфлікт між вугіллям і чистою енергією може загостритися. Попит на вугільну енергію, ймовірно, впаде, навіть коли вугільна промисловість очікує швидкого зростання.
Пом’якшити цей конфлікт можна було б лише послабленням урядових цілей щодо довгострокових контрактів на електроенергію та прийняттям падіння використання вугільних потужностей.
Чи досягли викиди піку у 2024 році?
Рік тому попередня версія цього аналізу прогнозувала, що викиди Китаю почнуть падати у березні 2024 року, а потім продовжуватимуть знижуватися, що призведе до скорочення на 2% за весь 2024 рік.
Це базувалося на трьох припущеннях:
-
Додавання чистої енергії продовжиться;
-
Виробництво гідроенергії відновиться до історичних середніх рівнів;
-
Зростання споживання енергії сповільниться після аномально швидкого зростання у 2020–2023 роках під час і після “нульового ковіду”.
Розглядаючи кожне з цих припущень по черзі, додавання чистої енергії не лише продовжилося, але й прискорилося, і 2024 рік готовий встановити новий рекорд за кількістю доданих сонячних і вітрових потужностей. Гідроенергія також відновилася, хоча не повністю до історичних середніх значень.
Додавання чистої енергії, показане стовпцями на малюнку нижче, досягло масштабу, коли вони були б достатніми для покриття всього зростання попиту на енергію на історичних рівнях до ковіду (сіра лінія).
Дійсно, зростання постачання чистої енергії у 2024 році значно перевищило зростання загального попиту на енергію, зафіксоване в будь-якому році з 2015 по 2020 рік. Однак зростання попиту на енергію у 2023–2024 роках було вище історичних норм, значно швидше, ніж у роки до ковіду, навіть коли темпи зростання ВВП сповільнилися, через високу залежність від енергоємних галузей для стимулювання зростання.
Зокрема, попит на електроенергію в Китаї зріс на 6,8% у 2024 році, тоді як ВВП розширився на 5%. На відміну від цього, аналіз минулого року припускав, що темпи зростання попиту на електроенергію та ВВП зблизяться після завершення періоду “нульового ковіду” та його безпосередніх наслідків.
Ця розбіжність була достатньою, щоб збити прогноз на 2024 рік. Зі зростанням попиту на енергію, що значно перевищував припущення, навіть масивні додавання чистої енергії, які спостерігалися у 2024 році, були достатніми лише для стабілізації викидів, а не для їх скорочення. Це означає, що хоча викиди CO2 у Китаї залишалися стабільними з березня, вони, ймовірно, все ще покажуть невелике зростання приблизно на 0,8% за весь рік, оскільки у січні-лютому спостерігалося швидке зростання через відновлення після “нульового ковіду”.
У результаті календарний 2023 рік не став піковим роком для викидів CO2 у Китаї, оскільки викиди все ще трохи зросли, згідно з поточними оцінками. З одного боку, стабілізація викидів попри швидке зростання попиту на енергію є значним досягненням. З іншого боку, важливо, щоб викиди Китаю почали знижуватися в абсолютному вираженні, якщо глобальні кліматичні цілі мають залишатися досяжними. Ще більші додавання чистої енергії ймовірні у 2025 році.
Після величезного стрибка в установках чистої енергії в Китаї у 2023 році – особливо сонячної – навіть найоптимістичніші прогнози не очікували подальшого зростання у 2024 році. Проте додавання сонячних і вітрових потужностей у Китаї зросло на 28% і 5% відповідно у 2024 році порівняно з попереднім роком, із 277 ГВт сонячної та 79 ГВт вітрової енергії, підключених до мережі.
Цього року, ймовірно, буде встановлено ще один рекорд, оскільки ключові масштабні проєкти сонячної, вітрової та ядерної енергії поспішать завершити під час періоду 14-го п’ятирічного плану, який закінчується у 2025 році. Державні підприємства, місцева влада та інші учасники встановили цілі, яких вони прагнутимуть досягти.
Додавання сонячних потужностей, як очікується, залишаться на рекордних рівнях, що спостерігалися у 2024 році, приблизно з 265 ГВт, доданими до мережі, згідно з прогнозами TrendForce New Energy Research Center.
Вітрова енергія готова до нового рекорду в 110–120 ГВт доданих потужностей у 2025 році, за даними China International Capital Corporation. З цього 14–17 ГВт, як очікується, буде офшорною вітровою енергією, що більше, ніж 7 ГВт у 2024 році.
Після двох повільних років ядерна енергетична потужність Китаю, як очікується, значно зросте, досягнувши 65 ГВт до кінця 2025 року з 61 ГВт наразі.Приблизно 3 ГВт було додано наприкінці 2024 року, почавши сприяти постачанню невикопної енергії у 2025 році. Загалом, після рекордної кількості нових реакторних проєктів, дозволених у 2023 і 2024 роках, Китай наразі має 55 ГВт схвалених або тих, що будуються, що передбачає середній показник понад 10 ГВт запусків реакторів на рік протягом наступних п’яти років. Крім того, Китай мав щонайменше 14 ГВт традиційної гідроенергії в стадії будівництва наприкінці 2024 року, на основі даних Global Energy Monitor про потужності в стадії будівництва у квітні 2024 року, за вирахуванням потужностей, які вже були введені в експлуатацію минулого року. Разом узяті, нові сонячні, вітрові, гідро- та ядерні потужності, які, ймовірно, будуть підключені до мережі Китаю у 2025 році, можуть генерувати понад 600 ТВт-год електроенергії на рік, що більше, ніж 500 ТВт-год нової чистої генерації електроенергії, доданої у 2024 році, як показано на малюнку нижче.
Однак, як зазначено вище, нові потужності чистої енергії призведуть до зниження генерації з вугілля та викидів CO2 лише за умови, якщо їхня продукція буде інтегрована в електроенергетичну систему без значного зростання відключень.
Прагнучи уникнути такого результату, на початку січня 2025 року головний економічний планувальник Китаю, Національна комісія з розвитку та реформ (NDRC), опублікувала новий план дій для енергосистеми, який має на меті інтегрувати понад 200 ГВт нових вітрових і сонячних потужностей до мережі щороку у 2025–2027 роках. Хоча ця мета нижча за рекордні додавання чистої енергії, що спостерігалися в останні роки, вона все ще вказує на підтримку центрального уряду для аналогічного швидкого зростання в найближчі роки. У грудні 2024 року провідні економічні політики закликали прискорити будівництво дуже масштабних “баз” чистої енергії в Західному Китаї та ввели нову тему створення промислових парків із нульовим викидом вуглецю. Оскільки промислові парки відповідають за 30% викидів CO2 у Китаї, ця політика також може сприяти значним інвестиціям у чисту енергію.
Прогноз попиту на енергію
Чи залишаться викиди Китаю стабільними, чи почнуть падати, закріплюючи пік викидів, залишається змаганням між додаванням чистої енергії та зростанням попиту на енергію. Велике питання полягає в тому, чи продовжиться нещодавня тенденція надзвичайно швидкого зростання попиту на енергію, чи вона зійде нанівець, призводячи до періоду, коли попит зростатиме повільніше, ніж ВВП.
Попередні періоди швидкого зростання попиту на енергію та електроенергію відносно ВВП, приблизно у 2004 і 2010 роках, змінювалися періодами повільнішого зростання попиту. Зокрема, приблизно у 2015 році зростання попиту на енергію значно сповільнилося, і викиди Китаю стабілізувалися на кілька років. Є ознаки повторення цього шаблону в останніх даних про попит на енергію в Китаї.Зокрема, промисловий попит на електроенергію різко зріс у 2023 і 2024 роках, але виявив явне сповільнення в другій половині 2024 року, як показано на малюнку нижче (у верхньому лівому куті). Це було замасковано відновленням споживання електроенергії в секторі послуг і житловому секторі. Житловий попит лише наздогнав тенденцію до ковіду, а попит у секторі послуг залишається нижчим за неї, відображаючи спотворення структури економіки в епоху ковіду.
Нещодавнє швидке зростання попиту на енергію було спричинене економічною стратегією, яка сильно віддає перевагу енергоємному виробництву. Цей підхід, ймовірно, досяг своїх меж, оскільки розширення виробництва в Китаї призвело до надлишку пропозиції, падіння цін на промислові товари та зниження прибутків.
Тепер уряд прагне прискорити економічне зростання, стимулюючи споживання домогосподарств, що є значно менш енергоємною частиною економіки, ніж виробництво, і “зупинити спад і стабілізувати” сектор нерухомості.
Однак досягти цього результату далеко не просто. Економічна робоча конференція 2022 року – де встановлюються річні пріоритети департаментів – також зазначила, що відновлення після “нульового ковіду” має бути орієнтоване на споживання, але ця візія не реалізувалася. Конференція 2024 року зменшила акцент на “якісному зростанні”, концепції, яка не заохочує зростання, кероване “низькоякісними” будівельними проєктами. У заяві Комуністичної партії було сказано, що “відносини між покращенням якості та зростанням загального обсягу виробництва мають бути добре скоординовані”. Це було пониженням у порівнянні з 2023 роком, коли “якісне зростання” описувалося як “тверда істина”.
Що далі для енергії та викидів у Китаї?
Додавання чистої енергії ще більше прискориться цього року з рекордних рівнів 2024 року. Водночас зростання промислового попиту на електроенергію значно сповільнилося з літа.
Ці дві тенденції свідчать про ймовірність падіння викидів в енергетичному секторі цього року. Однак це падіння CO2 все ще може бути перевищене зусиллями уряду щодо стимулювання, що призведуть до чергового періоду швидкого зростання важкої промисловості, особливо якщо обсяги будівництва відновляться. Якщо будівельна діяльність сильно пожвавиться, це може спричинити подальше зростання викидів. Вугільна промисловість налаштована оптимістично, і Китайська асоціація транспортування та розподілу вугілля прогнозує збільшення споживання вугілля на 1% у 2025 році.
Китайська асоціація вугільної промисловості прогнозує зростання виробництва електроенергії з вугілля та газу на 4,5%. Вона вважає, що стимулюючі політики для розширення інвестицій і стабілізації ринку нерухомості призведуть до збільшення виробництва сталі, цементу та інших великих вуглепожираючих галузей.
Однак, навіть якщо політики переслідуватимуть стимулювання будівництва, ключове питання полягає в тому, наскільки значним буде ефект – і як швидко.
Незалежно від сподівань галузевих асоціацій, оголошення уряду про стимули наразі не змінили ринкові очікування падіння попиту на сталь. Місцеві органи влади, які мають реалізувати ці стимули, ймовірно, зіткнуться з труднощами у фінансуванні значного збільшення витрат – і потреба в новій інфраструктурі значно менша, ніж під час попередніх циклів стимулювання. Якщо уряду вдасться відродити споживання домогосподарств як джерело зростання – що є значно менш енергоємним – тоді зростання попиту на енергію може нормалізуватися до рівнів, коли чиста енергія зможе легко задовольнити все зростання. Якщо так, викиди почнуть стабільно падати.
Поза 2025 роком тенденції енергії та викидів у Китаї складніше визначити. Наприклад, темпи додавання чистої енергії після цього року є більш невизначеними, незважаючи на нещодавні позитивні сигнали. Нові зобов’язання Китаю за Паризькою угодою мають бути опубліковані цього року, містячи цілі на 2030 і 2035 роки. Крім того, 15-й п’ятирічний план, що охоплює 2026–2030 роки, буде підготовлений цього року і оприлюднений на початку 2026 року. Таким чином, політичні рішення, прийняті у 2025 році, суттєво вплинуть на траєкторію викидів Китаю не лише цього року, а й на багато років у майбутнє.
Про дані
Дані для аналізу були зібрані з офіційних випусків Національного бюро статистики Китаю, Національної енергетичної адміністрації Китаю, Китайської ради з електроенергії та митниці Китаю, а також від WIND Information, постачальника галузевих даних. Вихід сонячної та вітрової енергії, а також розподіл теплової енергії за видами палива розраховувалися шляхом множення генеруючої потужності на кінець кожного місяця на місячне використання, використовуючи дані, повідомлені Китайською радою з електроенергії через Wind Financial Terminal.
Загальна генерація від теплової енергії та генерація від гідроенергії та ядерної енергії бралися з щомісячних випусків Національного бюро статистики. Дані про місячне використання для біомаси були відсутні, тому застосовувався річний середній показник 52% за 2023 рік. Споживання вугілля в енергетичному секторі оцінювалося на основі генерації з вугілля та середньої теплової ефективності вугільних електростанцій протягом кожного місяця, щоб уникнути проблем із офіційними цифрами споживання вугілля, що впливають на недавні дані.
Коли дані були доступні з кількох джерел, різні джерела перевірялися навхрест, і за можливості використовувалися офіційні джерела, коригуючи загальне споживання відповідно до зростання споживання та змін у енергетичному складі, про які повідомляло Національне бюро статистики за перший квартал, перше півріччя та перші три квартали року, а також за весь рік. Ефект коригувань становить менше 0,4% для загальних річних викидів, при цьому невідкориговані цифри показують менші викиди у третьому кварталі. Оцінки викидів CO2 базуються на стандартних теплотворних значеннях палив Національного бюро статистики та коефіцієнтах викидів з останнього національного інвентарю парникових газів Китаю за 2018 рік. Коефіцієнт викидів CO2 для цементу базується на щорічних оцінках до 2023 року. Для споживання нафти видимий попит розраховується з пропускної здатності нафтопереробних заводів із відніманням чистого експорту нафтопродуктів.
